Offerter

Offertmodulen låter dig skapa, skicka och följa upp offerter till dina kunder. Här hanterar du hela offertprocessen -- från första utkast till accepterat och vidare till projekt.

Översikt

Under Offerter i huvudmenyn hittar du två separata sidor med varsin route:

• Offerter (/offerter) -- visar alla offerter (utom makulerade, som standard). Här skapar du nya offerter och hanterar utkast.
• Skickade offerter (/offerter/skickade) -- visar enbart offerter som skickats till kund. Här följer du upp svar och konverterar till projekt.

Du växlar mellan dessa två sidor via flikarna i SubNav-menyn längst upp. Det är alltså två separata listor, inte bara ett filter -- de har olika kolumner, filter och sammanfattningskort.

Kom igång

Navigera till Offerter i huvudmenyn. Du möts av offertlistan med alla dina offerter och ett antal filter längst upp. Härifrån kan du skapa nya offerter, redigera befintliga och följa upp status.

Längst upp på sidan finns en hopfällbar guide med titeln Från offert till projektuppföljning. Den förklarar hela kedjan -- från att du skickar en offert till att du följer upp projektets resultat. Klicka på Visa guide för att öppna den. Guiden finns även på sidan Projekt.

Offertens statusflöde

En offert går igenom följande steg:

Utkast
  |-> Skickad / Obesvarad
          |-> Accepterad
          |-> Ej accepterad
          |-> Makulerad

Flödet ovan är den normala vägen, men statusen är inte låst -- du kan när som helst sätta en offert till valfri status, även "baklänges". Det är praktiskt när något blivit fel, när kunden ändrar sig, eller när en offert lämnats över på annat sätt än via mejl.

Ändra status manuellt

Du kan sätta statusen på tre ställen:

• I offertlistan -- klicka direkt på statusbrickan i kolumnen Status och välj ny status.
• Med högerklick -- högerklicka på en offertrad och välj Ändra status. Samma alternativ finns också i åtgärdsmenyn (⋯) längst till höger på raden.
• Inne i offerten -- klicka på statusbrickan uppe till höger i offertens rubrik.

Ändringen sparas direkt och du får en bekräftelse. Två saker är värda att veta:

• Att sätta statusen till Skickad för hand skickar inget mejl och registrerar inget skickat-datum -- det gör bara den riktiga utskicksfunktionen. Använd det när offerten lämnats över på annat sätt.
• Väljer du Makulerad får du samma bekräftelsedialog som knappen MAKULERA, eftersom makulerade offerter döljs som standard i listan.

Funktioner

Offertlistan (sidan Offerter)

Listan ger dig en snabb överblick över alla offerter. Använd filtren för att hitta det du letar efter:

Filter:

Kolumner i tabellen:

• Namn -- offertens benämning
• Nummer -- unikt offertnummer (genereras automatiskt med prefix "O")
• Kund -- kopplad kund
• Pris -- totalpris exkl. moms
• Status -- visas som en färgad badge (Utkast, Skickad, Accepterad, m.fl.). Klicka på brickan för att byta status direkt i listan.
• Skickad -- datum då offerten skickades
• Projektadress -- var arbetet ska utföras
• Ort -- stad/ort för projektet
• Skapad -- datum då offerten skapades
• Anteckning -- interna noteringar
• Vår referens -- din egen referensperson

Du kan välja vilka kolumner som visas via menyikonen (tre lodräta punkter uppe till höger). Där kan du även exportera listan till Excel.

Sammanfattning överst:

Överst på sidan visas fyra kort som sammanfattar de filtrerade offerterna:

• Antal offerter -- hur många offerter som matchar filtret, av det totala antalet i systemet
• Totalt värde -- sammanlagt värde för de filtrerade offerterna
• Skickade -- antal skickade offerter, med andel av totalen
• Utkast -- antal offerter som fortfarande är utkast, med andel av totalen

Filtren och kolumnsorteringen sparas automatiskt. När du öppnar en offert och klickar TILLBAKA återgår du till listan med exakt de filter och den sortering du hade -- du behöver inte sätta om dem. Filtren bevaras även när du växlar till fliken Skickade och tillbaka.

Bredvid filtren finns en Rensa filter-knapp (tratt-ikon med kryss). Den återställer alla aktiva filter och eventuell sortering till standardläget med ett enda klick. Knappen är inaktiverad när ingenting avviker från standardläget.

Åtgärder per rad:

Klicka på åtgärdsmenyn (tre punkter) på valfri rad för att:

• Redigera -- öppna offerten för redigering
• Skicka offert -- markera som skickad (visas bara för utkast)
• Skicka offert igen -- öppna sänd-dialogen igen (visas bara för redan skickade offerter)
• Skapa projekt -- skapa ett projekt från offerten (visas bara så länge offerten går att konvertera, se nedan)
• Makulera -- ogiltigförklara offerten utan att radera den
• Ta bort -- radera offerten permanent

Du kan även högerklicka på en rad för att öppna en snabbmeny med genvägar till Skapa projekt och Skapa kopia (skapar en ny utkastsoffert med samma innehåll som utgångspunkt). Den här snabbmenyn finns bara på sidan Offerter, inte på Skickade offerter.

Skickade offerter (sidan Skickade)

Sidan Skickade offerter (/offerter/skickade) visar enbart offerter som har skickats till kund -- dvs. offerter med status Skickad, Accepterad eller Ej accepterad. Utkast och makulerade syns inte här.

Filter:

Sammanfattningskort:

Ovanför tabellen visas färgkodade summor:

• Totalt -- antal offerter i listan
• Obesvarade (blå) -- antal som väntar på svar
• Accepterade (grön) -- antal accepterade
• Nekade (röd) -- antal ej accepterade
• Totalt värde -- sammanlagt värde för offerterna i listan

Extra kolumner på Skickade-sidan:

Utöver standardkolumnerna visar Skickade-sidan även:

• Skickad datum -- exakt datum för utsändning
• Giltig till -- sista giltighetsdag. Om offerten har gått ut och fortfarande är obesvarad markeras den med röd text och "(Utgången)".

Åtgärder per rad:

• Redigera -- öppna offerten för redigering
• Skicka offert igen -- öppna sänd-dialogen för att skicka om offerten till kunden (samma e-postdialog som vid första utskicket)
• Markera som accepterad -- registrera att kunden tackat ja (visas bara för obesvarade)
• Markera som nekad -- registrera att kunden tackat nej (visas bara för obesvarade)
• Skapa projekt -- skapa ett projekt från offerten
• Makulera -- ogiltigförklara offerten
• Ta bort -- radera offerten permanent

Filtren och kolumnsorteringen sparas automatiskt. När du klickar TILLBAKA från en offert återgår du till listan med exakt de filter och den sortering du hade. Bredvid filtren finns en Rensa filter-knapp (tratt-ikon med kryss) som återställer allt till standardläget med ett enda klick.

Använd den här sidan för din dagliga uppföljning av pågående affärsmöjligheter.

Skapa ny offert

Klicka på LÄGG TILL OFFERT för att starta. Formuläret är uppdelat i en rubrikssektion överst och fem flikar därunder.

Formuläret för en ny offert är uppbyggt exakt likadant som formuläret du ser när du öppnar en sparad offert. Inget fält "dyker upp" först efter att du sparat -- du fyller i allt på en gång, i samma ordning som du sedan hittar det igen.

Om ditt företag har sparade offertmallar visas rutan Utgå från mall högst upp på sidan. Här kan du välja en mall för att snabbt fylla i offertrader, tillval, offertrubrik, mall, detaljnivå, giltighetstid, betalningsvillkor, prislista, påslag inköp, extra arbete/ÄTA-timkostnad, inledning, avslutning och intern anteckning utifrån mallens innehåll -- du kan sedan justera allt fritt innan du sparar. Kund och projektnamn fylls inte i från mallen. Mallar hanteras under Register -> Offertmallar.

Grunduppgifter (överst)

Överst på sidan fyller du i offertens viktigaste information i tre kolumner:

Kolumn 1 -- Grunduppgifter:

• Offertnummer -- fältet är grått och går inte att fylla i. Numret genereras automatiskt när du sparar offerten, och fältet visar texten "Genereras när offerten sparas" tills dess.
• Namn / Rubrik (obligatoriskt) -- ett beskrivande namn på projektet eller uppdraget
• Offertrubrik -- en rubrik som visas på offerten (valfritt)
• Kund (obligatoriskt) -- välj kund från rullistan. Om kunden saknas, lägg till den under Kunder först.
• Vår referens -- välj en anställd från listan som din egen referensperson på offerten

Kolumn 2 -- Projektuppgifter:

• Kontaktperson -- välj bland kundens registrerade kontaktpersoner (filtreras automatiskt baserat på vald kund). Väljer du ingen kund först står det "Välj kund först", och saknar kunden kontaktpersoner får du meddelandet "Inga kontaktpersoner registrerade för denna kund".
• Projektadress -- adressen där arbetet ska utföras
• Ort -- stad eller ort för projektet
• Giltighetstid (dagar) -- hur många dagar offerten ska vara giltig (standard 30 dagar)
• Betalningsvillkor (dagar) -- antal dagar för betalning
• Välj detaljnivå -- styr om kunden ser priset på varje enskild rad eller bara offertens slutsumma (se tabellen under fliken STANDARDVÄRDEN nedan)
• Skatteavdrag -- fälten för ROT och RUT, se avsnittet nedan

Kolumn 3 -- Övrigt:

• Status -- Utkast eller Skickad
• Extraarbete/ÄTA Timkostnad (SEK) -- ange timpris för eventuellt extra arbete som tillkommer utöver offerten. Denna information kan visas på offerten så att kunden vet vad tillkommande arbete kostar.
• Anteckning (visas på offert) -- text som följer med ut till kunden på offerten
• Intern anteckning -- fritext som bara syns internt

Skatteavdrag (ROT och RUT)

Fälten för skatteavdrag visas bara när de är relevanta: de dyker upp så snart du väljer en kund som är privatperson, och är dolda för företagskunder. Har en offert redan ett avdrag registrerat visas fälten kvar även om du byter kund, så att du ser vad som är sparat.

• Skatteavdrag -- välj Inget avdrag, ROT eller RUT
• Uppskattad arbetskostnad (exkl. moms) -- visas när du valt ROT eller RUT. Ange den del av offerten som avser arbete.

Systemet räknar fram ett uppskattat avdrag (30 procent för ROT, 50 procent för RUT) och visar det tillsammans med Kunden betalar i offertens sidhuvud och i förhandsvisningen. Beloppet är just en uppskattning som utgår från en avdragsberättigad person -- det slutliga avdraget avgörs av Skatteverket. Slår uppskattningen i årstaket per person får du en upplysning om det.

Flik: INLEDNING/AVSLUTNING

Här skriver du texterna som visas i början och slutet av offerten:

• Inledningstext -- text som visas i början av offerten, t.ex. en introduktion eller tack för förfrågan
• Avslutningstext -- text i slutet av offerten, t.ex. betalningsvillkor eller kontaktuppgifter

Flik: RADER (n)

Här lägger du till de vanliga poster som ingår i offerten. Antalet rader visas inom parentes på fliken.

1. Klicka på + Lägg till rad för en tom rad, eller klicka på + Lägg till artikel för att söka i artikelregistret.
2. Fyll i fälten per rad:
   • Artikel -- om du la till via artikelsökning är detta förifyllt
   • Beskrivning -- fritext som visas på offerten
   • Enhet -- t.ex. st, m2, tim
   • Antal -- hur många enheter
   • À-pris -- enhetspris (fylls i automatiskt från prislistan om en sådan är vald)
   • Rabatt % -- eventuell rabatt på raden
   • Summa -- radens totalbelopp, beräknas automatiskt utifrån antal, à-pris och rabatt

Artikelsök med automatisk ifyllning:

När du klickar på + Lägg till artikel öppnas en sökdialog där du kan söka efter artiklar på namn, artikelnummer eller beskrivning. När du väljer en artikel fylls artikelnummer, beskrivning, enhet och à-pris i automatiskt (à-priset hämtas från vald prislista om sådan finns).

Moms:

Moms läggs på med 25 % automatiskt och räknas med i totalsumman. Det finns inget fält för att välja en annan momssats per rad. Om kunden är inställd på att inte visa moms på offerter (till exempel för en kund utan momsplikt) döljs momsraden i sammanställningen och offerten visar bara nettobelopp.

Summor beräknas automatiskt längst ner: delsumma exkl. moms, moms och totalt inkl. moms.

Flik: TILLVAL (n)

Här lägger du till optionella poster som kunden kan välja att ta med. Antalet tillval visas inom parentes på fliken.

Klicka på + Lägg till tillval för att lägga till en tillvalsrad. Tillvalsrader visas separat i offerten och räknas inte med i offertens totalsumma -- de är tydligt märkta som tillval för kunden. Tillvalen redovisas med eget delsumma-block i offerten.

Flik: STANDARDVÄRDEN

Den här fliken innehåller bara de verkliga standardvärdena -- mall, prislista och påslag. Offertrubrik, detaljnivå, giltighetstid, betalningsvillkor och anteckningar fyller du i direkt i grunduppgifterna överst på sidan.

Offertinställningar:

• Mall -- välj offertmall. Klassisk är den tillgängliga layouten.

Detaljnivå -- så här väljer du:

Valet gäller både vanliga offertrader och tillval, och slår igenom både i förhandsvisningen och i den PDF som kunden får. Du kan byta detaljnivå när som helst och se resultatet direkt i förhandsvisningen. Har du sparade offertmallar kan detaljnivån även förifyllas från mallen. Själva valet gör du i kolumnen Projektuppgifter överst på sidan.

Projektinställningar:

• Prislista -- välj vilken prislista som ska användas. När du väljer en kund som har en tilldelad prislista fylls denna i automatiskt, och då visas texten "Kundprislista" under fältet som bekräftelse. Prislistan styr vilket pris artiklarna får när du lägger till dem på offertrader.
• Påslag inköp (%) -- procentuellt påslag på inköp

Flik: BILAGOR & DOKUMENT

Funktionen för att bifoga filer kräver att offerten är sparad först. Fliken visar därför meddelandet "Du måste spara din offert innan du kan ladda upp bilagor" tillsammans med en SPARA-knapp. Klicka på den så sparas offerten och du hamnar direkt på den sparade offerten, där fliken BILAGOR är redo att ta emot filer -- du behöver alltså inte leta upp offerten i listan igen.

När du sparar

Klickar du på SPARA stängs offerten inte -- du skickas vidare till den nyss sparade offerten. Där ser du offertnumret som systemet tilldelat och kan fortsätta arbeta direkt: lägga till bilagor, justera rader eller skicka offerten till kunden. Vill du i stället lämna formuläret utan att spara klickar du på TILLBAKA.

Redigera en offert

Klicka på en offert i listan eller välj Redigera i åtgärdsmenyn. Redigeringsvyn visar offertens alla uppgifter uppdelat i en rubrikssektion överst och flikar därunder.

Grunduppgifter överst (tre kolumner):

• Kolumn 1 -- Grunduppgifter: Offertnummer (kan inte ändras), Namn/Rubrik, Offertrubrik, Kund, Vår referens
• Kolumn 2 -- Projektuppgifter: Kontaktperson, Projektadress, Ort, Giltig till (datum), Betalningsvillkor, Välj detaljnivå, Extraarbete/ÄTA Timkostnad samt fälten för Skatteavdrag (ROT/RUT) när kunden är privatperson
• Kolumn 3 -- Anteckningar: Anteckning (visas på offerten), Intern anteckning (bara intern)

Kontaktpersonen väljs bland kundens registrerade kontaktpersoner. Är offerten sparad med ett namn som inte längre finns i kundregistret visas det namnet ändå kvar i listan, så att uppgiften inte tappas bort.

Flikar i redigeringsvyn:

• INLEDNING/AVSLUTNING -- redigera de två texter som visas i början och slutet av offerten. Texterna du skrev när offerten skapades finns kvar här och kan ändras när som helst.
• OFFERTRADER (n) -- hantera offertens vanliga rader (samma radverktyg som vid nyskapande)
• TILLVAL (n) -- hantera optionella poster som kunden kan välja att ta med
• BILAGOR -- bifoga filer till offerten (ladda upp via knappen LADDA UPP FIL)
• HISTORIK -- visa ändringshistorik för offerten

Flikarna ligger i samma ordning som när du skapar en offert, så du hittar INLEDNING/AVSLUTNING på samma ställe i båda vyerna -- först i raden. När du öppnar en sparad offert står du ändå på OFFERTRADER, eftersom det är där du oftast arbetar när du kommer tillbaka. Klicka på INLEDNING/AVSLUTNING för att komma till texterna.

Är fönstret smalt, eller har du förhandsvisningen öppen, får flikraden en egen sidledes rullning. Alla flikar går alltså att nå även när de inte får plats på bredden -- dra i flikraden eller rulla i sidled.

Verktygsraden överst innehåller, utöver TILLBAKA och SPARA:

• SKAPA KOPIA -- skapar en ny utkastsoffert med samma innehåll som utgångspunkt, precis som högerklicksmenyn i listan
• SKICKA / SKICKA IGEN -- öppnar sänd-dialogen (byter namn beroende på om offerten redan skickats)
• SKAPA PROJEKT -- visas så länge offerten går att konvertera till projekt, se avsnittet nedan
• LADDA NER... -- rullgardinsmeny med Ladda ner som PDF och Skriv ut
• FÖRHANDSGRANSKNING / DÖLJ FÖRHANDSGRANSKNING -- visar eller döljer förhandsvisningen till höger (visas som standard)
• MAKULERA -- ogiltigförklarar offerten (visas längst till höger, döljs om offerten redan är makulerad)

När du klickar SPARA stannar du kvar på offerten och får en grön bekräftelse att den sparats. Offerten stängs alltså inte -- du kan fortsätta redigera, spara igen och se ändringarna slå igenom i förhandsvisningen. Vägen ut ur offerten är knappen TILLBAKA.

Om offerten redan är kopplad till ett projekt visas en gul varningsruta direkt under verktygsraden: ändringar du gör i offerten uppdaterar inte längre projektets värden, och du kan klicka dig vidare till projektet därifrån.

Förhandsgranska och ladda ner PDF

Inne i redigeringsvyn visas en förhandsvisning till höger på sidan som visar hur offerten kommer att se ut som PDF. Förhandsvisningen visar offertens layout med ditt företagsnamn, logotyp, kundens uppgifter, alla offertrader och summor.

Förhandsvisningen speglar det du skriver i formuläret medan du skriver: inlednings- och avslutningstexterna från fliken INLEDNING/AVSLUTNING och fältet Anteckning (visas på offert). Den interna anteckningen kommer aldrig med -- den stannar internt.

Har du valt detaljnivån Visa endast slutsumma visas offertraderna i förhandsvisningen och PDF:en utan kolumnerna Antal, À-pris, Moms och Belopp -- bara beskrivningen. Summeringsblocket längst ned påverkas inte och visar alltid totalsumman. Byter du detaljnivå uppdateras förhandsvisningen direkt.

Ovanför förhandsvisningen finns tre knappar:

• SKRIV UT -- öppnar den färdiga PDF:en i en ny webbläsar-flik där du kan skriva ut via webbläsarens utskriftsdialog. Knappen är inaktiverad om offerten inte är sparad.
• LADDA NER PDF -- laddar ner PDF:en som en fil på din dator (t.ex. Offert-O-1024.pdf). Knappen är inaktiverad om offerten inte är sparad.
• SKICKA TEST -- öppnar en dialog där du anger en e-postadress och skickar ett testmejl med den faktiska PDF:en som bilaga. Användbart för att kontrollera hur mejlet och PDF:en ser ut innan du skickar till kunden. Offertens status ändras inte -- ett utkast förblir utkast.

PDF:en som genereras via dessa knappar är exakt identisk med den som kunden får om du skickar offerten via Skicka offert. Du ser alltså precis vad kunden kommer att se.

Du hittar även Ladda ner som PDF och Skriv ut under knappen LADDA NER... i verktygsraden ovanför redigeringsformulärets rubrik.

Tips: Klicka på SKICKA TEST för att skicka PDF:en till din egen e-postadress innan du skickar till kunden -- då ser du exakt vad kunden kommer att få.

Skicka offert

När offerten är klar och du vill skicka den till kunden:

1. Öppna offerten via åtgärdsmenyn och välj Skicka offert, eller klicka på Skicka-knappen i offertens detaljvy. Du kan även skicka direkt från offertlistan eller från Skickade offerter.
2. En e-postdialog öppnas med följande förifylda fält:
   • Till -- kundens registrerade e-postadress (kan ändras manuellt)
   • Kopia (Cc) -- kommaseparerade adresser (valfritt)
   • Ämne -- t.ex. "Offert O-1024 -- Badrumsrenovering"
   • Meddelande -- mall med kundnamn, offertnummer, giltighetstid och totalbelopp. Du kan redigera texten fritt innan du skickar.
   • Bilaga -- offerten bifogas automatiskt som PDF (visas under meddelandet med ett gemikon)
3. Klicka SKICKA. Du får en grön toast-bekräftelse när offerten är skickad, eller ett rött felmeddelande om något går fel.

Du stannar kvar på offertens sida. Statusen uppdateras direkt från Utkast till Skickad och knappen SKICKA byts automatiskt ut mot SKICKA IGEN -- du behöver inte ladda om sidan för att se ändringen. Offerten dyker nu även upp på sidan Skickade offerter.

Tips: Du kan skicka om en redan skickad offert med samma dialog -- t.ex. om kunden inte hittade mejlet eller om du vill skicka till en annan adress. Välj Skicka offert på åtgärdsmenyn för offerter med status Skickad.

Skapa projekt från offert

När en kund accepterar en offert kan du skapa ett projekt direkt från den:

1. Öppna offerten, eller använd åtgärdsmenyn (tre punkter) eller högerklicksmenyn direkt i listan.
2. Klicka på Skapa projekt. En dialog öppnas: Välj tillval för projektet.
3. Grundbeloppet (offertens vanliga rader) är alltid med. Om offerten har tillvalsrader kan du kryssa i vilka av dem som ska räknas med i projektets budget -- markerade tillval läggs till grundbeloppet i en löpande totalsumma.
4. Välj faktureringsmodell för projektet: Fastpris eller Löpande. Vid fastpris måste projektets totalbelopp vara större än noll -- annars går det inte att slutföra.
5. Klicka på SKAPA PROJEKT i dialogen. Offerten sparas om du har osparade ändringar, statusen ändras till Accepterad, och du skickas direkt vidare till det nyskapade projektet.

Du kan skapa projekt från en offert som ännu inte är accepterad (t.ex. status Skickad eller till och med Utkast) -- det går bra från offertlistan, från Skickade offerter och från offertens egen sida. En offert kan bara kopplas till ett projekt: när den väl är konverterad försvinner knappen och menyalternativet Skapa projekt, och offerten visar istället en varning med länk till det skapade projektet. Offerter som är nekade eller makulerade går inte att konvertera.

Tolka en offert

Här förklarar vi vad de olika fälten och begreppen på en offert betyder, sett från mottagarens perspektiv.

Vanliga frågor

Hur lång giltighetstid har en offert?

Giltighetstiden ställs in när offerten skapas, i fältet Giltighetstid (dagar) i kolumnen Projektuppgifter överst på sidan. Standardvärdet är 30 dagar. På en sparad offert heter fältet i stället Giltig till och innehåller ett datum. Du kan ändra detta till valfritt antal dagar. På sidan Skickade offerter markeras offerter som gått ut med röd text och "(Utgången)" så att du snabbt ser vilka som behöver följas upp eller förnyas.

Hur konverterar jag en offert till projekt?

Välj Skapa projekt i åtgärdsmenyn, högerklicksmenyn eller verktygsraden på offerten -- det går från offertlistan, Skickade offerter och offertens egen sida. En dialog öppnas där du väljer vilka eventuella tillval som ska räknas med och vilken faktureringsmodell (Fastpris eller Löpande) projektet ska ha. Offerten behöver inte vara markerad som accepterad först -- statusen sätts automatiskt till Accepterad när projektet skapas.

Hur lägger jag till optionella rader (tillval)?

Vid nyskapande finns en separat flik TILLVAL bredvid fliken RADER. Vid redigering av en befintlig offert finns också en TILLVAL-flik. Klicka på + Lägg till tillval för att lägga till en tillvalsrad. Tillvalsrader visas separat i offert-PDF:en och är tydligt märkta som tillval för kunden. De räknas inte med i offertens totalsumma.

Vad händer när jag markerar en offert som accepterad?

Offertens status ändras till Accepterad och datumet för acceptansen registreras. Du får då möjlighet att direkt skapa ett projekt från offerten, med all information förifylt.

Hur väljer jag prislista för en offert?

Vid nyskapande av offert finns fältet Prislista under fliken STANDARDVÄRDEN. När du väljer en kund som har en tilldelad prislista fylls den i automatiskt. Du kan även välja en annan prislista manuellt. Prislistan påverkar vilka priser som fylls i automatiskt när du lägger till artiklar på offertraderna.

Kan jag ha olika momssats på olika rader?

Nej. Moms läggs på med 25 % på hela offerten -- det finns inget fält för att sätta en egen momssats per rad. Om kunden är inställd på att inte visa moms på offerter döljs momsraden helt och offerten visar bara nettobelopp.

Varför ser jag inga fält för ROT och RUT?

Fälten för skatteavdrag visas bara för privatpersoner, eftersom det bara är privatpersoner som kan få ROT- eller RUT-avdrag. Välj en kund som är registrerad som privatperson under Kunder, så dyker rullistan Skatteavdrag upp i kolumnen Projektuppgifter. Har offerten redan ett avdrag sparat ligger fälten kvar även om du byter kund, så att du ser vad som är registrerat.

Vad är "Extraarbete/ÄTA Timkostnad"?

Det är det timpris som gäller för tillkommande arbete utanför offertens ursprungliga omfattning. Informationen kan visas på offerten så att kunden i förväg vet vad eventuella tillägg kostar per timme.

Kan jag skicka om en offert som redan är skickad?

Ja. Välj Skicka offert igen i åtgärdsmenyn på en skickad offert -- samma e-postdialog öppnas och du kan justera mottagare, ämne eller meddelande innan du skickar. Det är praktiskt om kunden inte hittade mejlet eller om du behöver skicka till en annan kontaktperson.

Kan jag skapa en offert utifrån en befintlig?

Ja. Högerklicka på offerten i listan på sidan Offerter och välj Skapa kopia, eller klicka på SKAPA KOPIA i verktygsraden när du har öppnat offerten. Det skapar en ny offert med status Utkast och samma innehåll som utgångspunkt, som du sedan kan justera fritt.

Kan jag utgå från en mall när jag skapar en ny offert?

Ja, om ditt företag har sparade offertmallar. Klicka på LÄGG TILL OFFERT och välj en mall i rutan Utgå från mall högst upp -- offertrader, tillval och standardvärden fylls då i automatiskt utifrån mallen. Mallar hanteras under Register -> Offertmallar.

Senast uppdaterad: september 2026